Добавить в избранное  

Обзор рынка черной икры в Украине


14 июля 2011 | Икра, Исследования, Украина

Рынок черной икры в Украине
Точных данных о размере рынка черной икры в Украине не существует. Однако, по различным оценкам он составляет около пяти тонн в год, причем не менее 90% икры является контрабандной и, зачастую, контрафактной. Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют не рисковать своим здоровьем, покупая продукцию неустановленного качества на рынках, лотка, поездах и т.д., а идти за черной икрой в супер/гипермаркеты, специализированные магазины – одним словом, к вызывающим доверие продавцам, и требовать от них при покупке все мыслимые и не мыслимые сертификаты.

В силу особенностей продукта, черная икра в целом, вне зависимости от производителя, обладает гомогенными характеристиками с точки зрения позиционирования на рынке – это продукт, ориентированный на категорию потребителей с доходами выше среднего, преимущественно относящихся к возрастной категории «за 30», географически проживающих в развитых центрах экономической активности.

Общей характеристикой экономики Украины в целом, и как следствие рынка черной икры в частности, является ее непрозрачность. Большинство игроков предпочитает действовать или по полностью черным схемам, или в лучшем случае по серым. Чтобы получить по возможности максимально четкое представление о рынке мы делаем ряд допущений. Во-первых, нас интересует исключительно легальный рынок черной икры и его актеры. Во-вторых, мы допускаем, что деятельность этих актеров подчинена одним и тем же регулирующим факторам и факторам ценообразования. В-третьих, анализ этих игроков позволит нам выявить общие закономерности действующие на этом рынке.

В силу закрытости компаний проанализировать их эффективность через такие показатели как доля рынка, норма прибыли, рентабельность и т.д. не представляется возможным. Сравнение же качественных характеристик продукции требует проведения дополнительных специальных исследований. Однако, информация доступная в открытых источниках позволяет идентифицировать игроков рынка черной икры в Украине, их ценовую политику, продуктовую линейку и каналы дистрибуции. Кроме того, анализ продуктовой линейки позволит оценить капитал марки игроков, а анализ их сайтов и информационной активности – их маркетинговую стратегию и стратегию конкурентного позиционирования.

Игроки   
На сегодняшний день в легальной продаже на рынке Украины представлена икра производства США, России, Европы и Украины. Главными игроками на легальном рынке черной икры являются компании «Аляска ЛД», «Акватир, «Mottra», "Элит-Импорт", сети супермаркетов «Сільпо» и «Fozzy C&C», ООО “Силвер Фудс”, «Caviar Court». На рынке также предлагается икра германской компании «Lemberg».

«Аляска ЛД»
Компания «Аляска ЛД» является одним из крупнейших производителей черной икры в Украине. Компания выпускает черную икру под марками Osetroff Platinum (икра белого осетра), «Osetroff Gold» (икра веслоноса) и «Zamorskaya» (икра рыбы боуфин). Продукция компании производится на заводе по переработке черной икры в пгт. Вороница Винницкой области из сырья, поставляемого из США, а именно с Аляски , и реализуется через следующие каналы: Metro Cash&Carry, Фуршет, МегаМаркет, Рейнфорд, Таврия-В. Компания «Аляска ЛД» ведет активную экспансию на рынке черной икры в Украине, и, обладая серьезными нематериальными активами, такими как капитал марки (в первую очередь узнаваемости, так для измерения прочих его составляющих требуются специальные исследования) и капитала взаимоотношений, имеет серьезный потенциал для продвижения марки «Osetroff» и увеличения своей доли рынка. Благодаря развитой дистрибьюторской сети черная икра «Osetroff» получает доступ ко всем региональным рынкам Украины, усиливая тем самым свое присутствие на них.
«Акватир»

Стоимость черной икры марки Osetroff установить из открытых источников не удалось. На сайте информация отсутствует, в каталогах вышеуказанных ретейлеров черная икра отсутствует как позиция.

«Metro Cash & Carry» – международная сеть мелкооптовых супермаркетов действующая также и на Украине. В Украине насчитывается более 25 оптовых магазинов компании.
90% товаров компания закупает у украинских производителей, дистрибьюторов и импортеров. Торговая площадь магазинов составляет - 8 000-10 000 кв. м., а общая площадь здания - до 16 000 кв. м. География присутствия включает Киев, Ровно, Львов, Ивано-Франковск, Винницу, Черновцы, Одессу, Харьков, Полтаву, Луганск, Днепропетровск, Донецк, кривой рог, Запорожье, Симферополь.
В 2009 году объем продаж METRO Cash & Carry Украина снизился на 23,9% - с 1 016 млн. евро в 2008 году до 773 млн. евро(http://metropress.com.ua/).

«Фуршет» — украинская компания-ритейлер, владеющая одноимённой торговой сетью. Акционерами ЗАО «Фуршет» являются физические лица, французский оператор гипермаркетов «Auchan», британская компания «Anthousa Limited» и инвестиционный фонд «Евровенчурс».
По оценкам экспертов, является второй по величине компанией розничной торговли на Украине. Выручка компании, которой принадлежит около 70 магазинов и интернет-супермаркет, в 2005 году составила $348 миллионов, в 2006 году — $481 млн. География присутствия покрывает Киев, Черкассы, Симферополь, Хмельницкий, Кировоград, Луцк, Полтаву, Одессу, Николаев, Каменец-Подольский, Житомир, Белую Церковь, Винницу.

«Мегамаркет» - локальный ритейлер, работающий в пределах Киева и Киевской области и насчитывающий 6 магазинов. Тем не менее, большая посещаемость и, как следствие, высокие показатели выручки, позволили компании по итогам 2009 года войти в список ТОП-25 ритейлеров Украины().

«Rainford» является одной из крупнейших в Украине торговых сетей. Она состоит из 8 супермаркетов (7 в Днепропетровске, 1 в Новомосковске), 6 магазинов Сach & Сarry (4 в Днепропетровске, 1 в Кривом Рогу, 1 в Днепродзержинске), 2 дискаунтеров (в Днепропетровске). Параллельно с розницей Rainford уделяет значительное внимание и развитию оптовых супермаркетов (4 оптовых магазина системы "Партнер" в Днепропетровске, Запорожье, Киеве и Симферополе)().

«Таврия В» — сеть торговых центров и супермаркетов. В актив компании входят 12 торговых центров площадью от 5 до 20 тыс. м?. и 17 супермаркетов, деликатес-маркетов и магазинов «у дома». Действует также и Интернет-магазин. Заказ и доставка продуктов, товаров на дом и в офис в Одессе, Харькове, Николаеве, Измаиле, Белгород-Днестровском, Хмельницком. География присутствия включает Одессу, Харьков, Николаев, Хмельницкий, Ильичёвск (Одесская область), Белгород-Днестровский (Одесская область) и Измаил (Одесская область)(http://www.tavriav.com/ru/).

Компания «Акватир» представляет собой аквакультурный комплекс расположенный в г.Терасполь (Молдова). Она занимается производством, переработкой и реализацией черной икры и осетровой рыбы. «Акватир» производит стерляжью икру под торговыми марками «Golden Mark» и «Silver Mark» Компания присутствует на рынке Украине через сеть дистрибьюторов: ООО «Специализированный Центр БАЛИ» (официальный парнер и дистрибьютор), продукция компании продвигается также компанией «Аромацентр».
Относительная неразвитость дистрибьюторской сети в Украине серьезно ограничивает возможности компании по продвижению своей продукции на рынке. Однако, отсутствие развитой сети не исключает способность «Акватир» успешно продвигать свою продукцию в Украине. Компания активно присутствует в украинском медиа пространстве, тем самым заявляя о себе потенциальным покупателям. Ее продукция вполне может найти место в специализированных ресторанах, магазинах и у региональных ретейлеров, которые могут снабжаться посредством прямых продаж. Тем не менее, учитывая характеристики черной икры как товара, объемы такого присутствия вероятнее всего будут значительно уступать возможностям таких дистрибьюторов как супер и гипермаркеты.

«Fozzy Group»
«Fozzy Group» – лидер розничной торговли в Украине, специализирующаяся на торговле продуктами и товарами для дома. По состоянию на 1 октября 2009 года, в торгово-промышленную группу Fozzy Group входят 156 супермаркетов «Сильпо», 104 магазина у дома «Фора», 5 оптовых гипермаркетов «Fozzy C&C» и 29 магазинов «Буми»Группа компаний. Географическое присутствие охватывает Киев, Одессу, Днепропетровск, Запорожье, Хмельницкое, Ровно, Николаев, Черновцы, Черкассы, Кировоград и Харьков.
 «Fozzy Group» занимается продажей черной икры под собственной торговой маркой «Премія Select». Согласно описанию продукта, черная икра производится на аквакультурных фермах Испании.
Продвижению черной икры «Премія Select» способствуют как и собственный капитал марки «Fozzy Group», так и ее сбытовые возможности. Черная икра «Премія Select» реализуется через сеть супермаркетов «Сильпо» и «Fozzy C&C».
По размеру выручки сеть супермаркетов «Fozzy Group» сопоставима с общей выручкой дистрибьюторов черной икры «Osetroff», но ее присутствие в регионах слабее. Тем не менее, сравнивать потенциал этих двух марок без анализа динамики продаж, структуры и объема продаж, их доли рынка, весьма сложно. Условно можно считать эти марки равносильными.

«Mottra»
Компания «Mottra» является латвийским производителем черной икры обладающим собственными аквакультурными мощностями. На сегодняшний день выпускается два вида продукции - икра черная осетра (Acipenser baerii) и икра черная стерляди (Acipenser ruthenus, в баночках объемом 28г, 56г и 90г. Компания оперирует в Украине через свой филиал, а так же через дистрибьтера - компанию «Verona Vipfoods», специализирующуюся на комплексном обслуживании предприятий ресторанного и гостиничного бизнеса продуктами деликатесной группы.

С учетом НДС стоимость 28 граммовой баночки осетровой икры, указанная на сайте филиала компании в Украине, составляет 400 гривен, или 14 286 гр./кг, стерляжей – 488 гривен, или 17 429 гр./кг.
65 граммовая баночка стоит 790 гривен, или 12 154 гр./кг, и 976 гривен, или 15 015 гр./кг. соответственно.
За 90 грамм икры осетра продеться отдать 1 270 гривен, или 14 111 гр./кг, за стерляжью икру того же объема – 1560 гривен, или 17 333 гр./кг.
Без данных об общей структуре продаж черной икры по отраслям (гостиничный, ресторанный бизнес, розничная торговля, оптовая торговля и т.д.) сложно оценить место черной икры от компании «Mottra» на рынке.

«Элит-Импорт»
Компания «Элит-Импорт» является импортером черной икры рыбы боуфин из США. Черная икра реализуется под брендом «Barron Bowfin». Реализуется продукция через дисрибьютеров «Мегамаркет», «Караван», «West Line», «Good Wine», «Мегалайн», «Дары Моря». Самыми крупными из них являются «Караван» и «Good Wine».
 Стоимость 56 граммовой баночки черной икры «Barron Bowfin» составляет 113 гривен, или 2018 гр./кг., 100 граммовой – 200 гривен, или 2000 гр./кг.

«Караван» - это сеть торгово-развлекательных центров. География присутствия покрывает Киев, Харьков, Днепропетровск. Якорным арендатором комплексов являются одноименные продуктовые гипермаркеты.

«Good Wine»
«Good Wine» является импортером алкогольной продукции, осуществляющим поставки вин и крепких напитков со всего мира. Насчитывает четыре торговых точки в Киеве, Донецке и Луганске.Возможности дистрибьюторов черной икры марки «Barron Bowfin» выглядят более скромными чем дистрибьюторов икры марки «Osetroff» и «Премія Select». Однако, делать выводы о ее положении на рынке без проведения исследования поведения потребителей и их предпочтений не представляется возможным. В пользу марки «Barron Bowfin» ее относительная доступность, что может способствовать расширению круга ее покупателей. В любом случае стратегии позиционирования марки «Barron Bowfin» и марок «Osetroff» и «Премія Select» будут различаться. Первая ориентирована на более массовый спрос и доминирование посредством цены, вторые две на дифференциацию посредством валоризации своего продукта.

Помимо этого, исходя из принципов ценообразования, вызывает некоторое недоверие стоимость икры «Barron Bowfin». Средняя закупочная цена на икру рыбы боуфин составляет 250 – 300 долларов за килограмм, таможенная пошлина на ввоз в Украину - 15 %, НДС – 20 %. Если исходить даже из цены в 250 долларов, то размер таможенной пошлины составит 37,5 долларов, НДС – 57,5. В итоге минимальная себестоимость икры, без доставки, маркетинговых издержек, издержек на хранении, фасовку, стоимость тары и прочее и прочее, составит 345 долларов за килограмм, или 2760 гр./кг.
Цена реализации на оптовом рынке Украины настоящей черной икры боуфин хорошего качества составляет 600-700 долларов США за 1 кг или 4800-5600 гривен с НДС.

«Caviarnia»
Компания «Caviarnia» специализируется на торговле осетровой икрой. Продукция выпускается под марками икра осетровая "IMPERIAL 000" и Икра осетровая "PREMIUM", и распространяется развитую партнерскую сеть: «Goodwine» (супермаркеты вина и алкоголя), «Царское Село» (ресторан украинской кухни), ресторан «The Park», развлекательный комплекс «D'Lux», магазин «Le Buffet» (морепродукты со всего мира), «InterContinental Kyiv» (пятизвездочный отель класса "люкс), «Авалон» (развлекательный комплекс), «Основной инстинкт» (бутик бельгийского шоколада ручной работы), ресторан «Sumosan», гостиница «Премьер Палас», «Липский Особняк» (ресторан высокой украинской кухни), магазин «Дары Моря».
Стоимость 50 граммовой осетровой икры "IMPERIAL 000" составляет 900 гривен, или 18000 гр./кг.; 100 граммовой – 18000 (18000 гр./кг); 125 граммовой – 2250 гривен (18000 гр./кг).
Икра осетровая "PREMIUM" фасуется в баночки по 125 грамм, ее стоимость составляет 2100 гривен (16800 гр./кг.).

«Lemberg»
Икорный дом «Lemberg» является германской компанией занимающейся переработкой, расфасовкой и реализацией черной и красной икры. Компания работает с поставщиками сырья из Канады и Северной Америки. Продуктовая линейка включат в себя икру лососевую кеты, икру лососевая горбуши, икру боуфин, икру лососевую нерки и осетровую икру. Компания реализует свою продукция преимущественно в Европе через свою дистрибьюторскую сеть в Швейцарии, Чехии, Словакии, Латвии, Литве, Греции, Болгарии, Ирландии, Венгрии и Италии. Также компания реализует свою продукцию через Интернет-магазин. Сайт доступен на английском, немецком и русском языках . Ту же продукцию и на тех же условиях предлагает и компания «Feincost kauf». Официальных дистрибьюторов в Украине нет.
Икра боуфин

50 граммовая баночка икры боуфин стоит 8 евро (около 80 гривен), или 1600 гр.кг
125 граммовая – 19 евро (около 190 гривен), или 1520 гр./кг.
250 граммовая – 37.50 (примерно 375 гривен), или 1500 гр./кг.
Икра американского осетра веслоноса

30 граммовая баночка икры американского веслоноса стоит 20 евро (римерно 200 гривен), или 6666 гр./кг.
50 граммовая - 29, 90 евро (примерно 299 гривен), или 5980 гр./кг.
200 граммовая – 124 евро (около 1240 гривен), или 6200 гр./кг.
(Цены указаны без стоимости доставки. Для более подробного ознакомления с ассортиментом и ценами компании, пожалуйста, обратитесь к официальному сайту компении)

Российская икра в Украине
Официальных дистрибьюторов черной икры российского производства в Украине не выявлено. Однако, возможно что российская черная икра попадает в меню ресторанов и локальных торговых сетей посредством прямых поставок.

Выводы
По разным оценкам мировой рынок черной икры насыщен всего на 12 – 15 процентов. Редкость этого продукта является основным ценообразующим фактором и обуславливает его высокую стоимость, а так же привлекательность этого рынка. В этом смысле рынок черной икры в Украине не исключение. При этом, он подчинен не только глобальным трендам, но и имеет свои локальные особенности.
Как уже было замечено, большая часть рынка черной икры является теневой, где до 90 процентов продукции – это контрабанда или фальсификат. Главным образом эта ситуация объяснялась недостаточным предложением на легальном рынке. Образовавшийся вакуум был быстро заполнен контрабандой и контрафактом, качество которого зачастую оставляет желать лучшего.
Однако, на рынке уже наметился тренд на увеличение его легальной доли. Еще в 2007, 20008 годах был сделан ряд заявлений о намерениях наладить в Украине производство собственной черной икры, рыбсовхозы начали заниматься зарыблением Черного моря и внутренних водоемов осетровыми. Не смотря на то, что результатов, по видимому, скоро ждать не приходится, сама по себе деятельность в этом направлении не может не обнадеживать.
Хотя говорить о насыщении рынка еще рано, но тренд на лицо. Появляются новые торговые марки, официальные дистрибьюторы, представители. При наличии особого оптимизма и веры в то, что экономика Украина подчиняется общим экономическим законам, можно надеяться на то, что эта тенденция продолжиться. В ближайшие годы мы увидим на прилавках появление новых марок черной икры, что приведет к усилению конкуренции между игроками, и как следствие к снижению цен на нее. Сомневаюсь, что ее цена сравняется когда-нибудь с ценой икры заморской баклажанной, однако она станет более доступной для потребителей. В этом смысле особые надежды можно связать с икрой рыбы боуфин, стоимость которой, при сопоставимых вкусовых и качественных характеристиках, значительно ниже стоимости икры других представителей осетровых.


 
По материалам: Ukrproject
 

Последние новости

 Особенности зимней рыбалки 

 Ловля хищной рыбы спиннингом 

 Океанический рыболовный флот принес Украине в 2015 году больше 21 млн гривен чистой прибыли 

 VASEP: Увеличение экспорта филе пангасиуса в Китай не компенсирует падения на других рынках 

 Реформы рыбной отрасли Украины (инфографика) 

 Кратко: Украина сократила импорт рыбы 

 Индекс экспортных цен NASDAQ на норвежский лосось - 50 неделя 2015 г. 

 Запуск первого в Украине рыбного патруля: новые катера, дроны, норвежская форма 

 О производстве черной икры в Израиле 

 Сезон вылова сельди в Норвегии идет на спад 

 США наращивают объемы производства минтаевого сурими, выпуск рыбы б/г снизился 

 Кратко: Иран вырастит для РФ пять тысяч тонн сибаса и дорадо 

 В Украине заработает европейская система регулирования промышленного рыболовства 

 Из семи основных промысловых объектов Черного моря стабильный запас признан только по шпроту 

 Оптовые цены на рыбную продукцию на рынке Столичный г. Киев на 14 декабря, 2015 г. 

Все новости

Подпишитесь на FishIndustry.Net



Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте


Рыбная отрасль Украина Европа Азия США, Канада Латинская Америка Австралия Новая Зеландия Ближний Восток Прибалтика Фермерский лосось Пелагика Белая рыба Пресноводная рыба Тунец Осетровые Рыбные снеки Сурими Дикий лосось Креветки Крабы, ракообразные Кальмары, осьминоги Икра Рыбная мука Рыбий жир Рыбные консервы Новости компаний Исследования Коммерческие виды рыб Актуально о рыбе Зарубежные рынки Ритейл Аквакультура Государственные службы Интересно с FishIndustry Всякое случается Наука впереди Полезно знать Вкусно Первые блюда Рыбные салаты Вторые блюда Видео

© 2009-2015 FishIndustry.netУкраина рыбная + мир
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для публикаций в сети Интернет гиперссылки) на FishIndustry.net.
Материалы с пометкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Контакты:
Редакция FishIndustry.net:
Размещение рекламы: